2022年过完一半，垃圾焚烧企业为啥都“不务正业”了？

 

　　忙啥？招投标吗？不全是！
 

　　这里的“忙”，不单单体现在大家对愈发“贫瘠”的新增市场的抢占上，更多的是指在国补退坡、垃圾入炉不足等不利因素冲击下，在远期盈利能力可能下降的威胁下，企业所积极开展的各种“花式自救”。
 

　　有的企业围绕既有垃圾焚烧项目拓展新业务，如污泥、餐厨垃圾等废弃物的协同处置；有的利用现有的焚烧项目实施技改，掺烧一般工业固体废物；还有的加大了海外垃圾焚烧市场的扩张脚步；另有部分企业则跳出了焚烧的圈子，积极布局新能源、环保设备、再生资源回收等业务……总之，八仙过海，各显神通。
 

　　一场垃圾焚烧行业的变革，正在悄然到来。
 

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　　据笔者统计，2022年上半年，全国共开标26个垃圾焚烧项目(新建)，处理规模合计达到2.01万吨/日，投资额合计127.29亿元(如下图)。
 

　　▼2022年上半年垃圾焚烧项目(新建)统计表(注：标黄为焚烧+协同处置项目，共计6个)

　　与往年同期比较，垃圾焚烧项目新增处理规模仍呈下降趋势，项目“缩水”的大趋势依旧明显，这也是一众垃圾焚烧企业不得不积极寻找其他出路的重要原因。
 

　　▼数据来源：中国政府采购网及各地方政府采购网、环保圈、环卫科技网

　　如上图所示，2019年上半年的时候，全国新增项目还是47个，处理规模合计5.59万吨/日。到了今年就变成了新增项目26个，处理规模合计2.01万吨/日，4年间新增项目个数和处理规模分别同比下降45%和64%。
 

　　从处理费金额上看，今年上半年的26个项目中，最高为广东省江门市蓬江区生活垃圾资源化处置提质改造项目，135元/吨，中标人为公用能源(江门)有限公司联合体(牵头方)；最低为宁乡市生活垃圾焚烧发电PPP项目，43.88元/吨，中标人为中国光大环境(集团)有限公司。
 

　　除去4个未查询到金额的项目，22个项目处理费均价为81.19元/吨，此价格略低于2021年平均价格(85元/吨)。
 

　　从中标省份上看，上半年共计14个省/自治区/直辖市开标垃圾焚烧新建项目，中标个数最多的是河北、湖南、云南三省，均中标3个。处理规模合计最高的是生活垃圾焚烧大省——广东省，共计4050吨/日；第二第三名分别为湖南省和湖北省，处理规模分别为2300吨/日和2100吨/日。

 

　　根据“环保圈”历史数据，广东省2021年全年的新增处理规模为7050吨/日，今年上半年的数据就已经超过了去年的一半，可谓来势汹汹。此外，虽然只中标了2个项目，但是处理规模均在1500吨/日以上，广东省延续了其“处理规模大、处理费高、总投资额大”的传统，项目质量依旧“硬朗”。
 

　　从处理规模上看，26个项目中，500-1000吨/日的项目数量和规模合计都是最高的，共计12个项目，处理规模合计9000吨/日，占总规模的44.73%；其次为500吨/日以下的项目，共计10个，规模合计4070吨/日。
 

　　如下图，26个项目中有22个在1000吨/日以下，可见，单个项目“缩水”的趋势愈发明显。

 

　　另外，垃圾焚烧市场向县一级下沉的趋势也较为引人注意：26个项目中，17个项目位于县或县级市，占比65%以上。
 

　　从中标企业上看，26个项目共计17个企业/集团中标。按处理规模统计，前五名企业排名如下(注：深能环保和海创绿能并列第四)：

 

　　光大系共计中标3个项目，处理规模合计2900吨/日，中标地点为湖北、安徽、湖南。光大曾多年登顶垃圾焚烧(新增)市场冠军宝座，但2020年以来，光大在垃圾焚烧项目的夺标上有所放缓，将更多的精力投放到了其他领域。
 

　　一方面，光大开始进军环卫中端市场，争夺垃圾收转运和垃圾分类项目，如中标苏州市吴江区盛泽镇垃圾转运服务项目、济宁市邹城市城乡生活垃圾分类项目等；另一方面，光大加大了其他末端处置市场的扩张步伐，比如餐厨、建筑垃圾资源化利用市场。2020年，光大一口气中标7个餐厨垃圾处理项目，总投资额超5.5亿元；2020年3月，中标常州市新北区建筑装潢垃圾综合利用PPP项目；2022年5月，中标鹰潭市大件垃圾、建筑垃圾处置项目(中标单价307.5元/吨)。
 

　　排名第二的公用能源(江门)有限公司虽然只中标1个项目，但是处理规模为2550吨/日，是上半年中标项目中规模最大的一个。企查查信息显示，该企业成立于2021年12月，股东为江门市滨江实业开发投资有限公司等三家企业，均为国资控股。
 

　　排名第四的深能环保近年来在垃圾焚烧投标市场上十分活跃。据“环卫科技网”统计，深能环保在2020年生活垃圾焚烧项目中标企业TOP10榜单中排名第四，中标(含联合体)4个项目，处理规模合计5150吨/日；据“环保圈”统计，深能环保在2021年定标的69个垃圾焚烧项目中拿下9个，处理规模合计10650吨/日，排名第一。
 

　　同为第四名的海创绿能在垃圾焚烧项目的夺标上也显得十分活跃。另外，其母公司海螺创业在5月宣布拟拆分海创绿能独立上市，如果此举成功，这将是海螺系继海螺环保(2022年3月港交所上市)之后拿下的第五支上市股票。
 

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　　最近几年，垃圾焚烧行业进入成熟期，产能释放速度下降。据华创环保公用数据显示：无论是项目数量还是处理规模，未来10年的增量还没有2019年和2020年两年相加之和多，尤其是处理规模仅仅是近期的55%左右。
 

　　垃圾焚烧新订单释放速度减缓只是让垃圾焚烧企业焦虑的原因之一，另一个使企业普遍忧心的问题则来自国补退坡的负面影响。
 

　　2020年9月29日，全生命周期概念提出，明确项目全生命周期补贴电量=项目容量×项目全生命周期合理利用小时数，而且规定生物质发电项目自并网之日起满15年后，无论项目是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金。
 

　　2021年8月，《2021年生物质发电项目建设工作方案》下发，要求非竞争配置项目均须在2021年底前实现全部机组建成并网，逾期未并网的项目取消非竞争配置补贴资格。纳入2021年中央补贴范围的竞争配置项目，应在2023年底前实现全部机组建成并网，实际并网时间每逾期一个季度，并网电价补贴降低0.03元/千瓦时。
 

　　所以，如果 2021年以前完成大额投产、且项目区域经济条件更优的头部企业受补贴退坡影响最小；而在手项目较少、资金实力较弱的企业投产节奏相对更慢，退坡带来的盈利能力下降影响相对显著。
 

　　除了以上两点，因地区不同，垃圾焚烧企业还可能面临垃圾入炉量严重不足、地方财政吃紧等其他阻碍企业发展的问题。
 

　　在国补退坡、垃圾入炉量不足等多重因素的夹击之下，垃圾焚烧企业开启了“花式自救”之旅。
 

　　方式一：垃圾焚烧协同处置/技改事件多达24起
 

　　据不完全统计，2022年上半年发布的有关垃圾焚烧项目协同处置/技改掺烧其他垃圾的事件多达24起，其中，涉及餐厨垃圾协同处置项目共计10个，涉及污泥协同处置的共计15个，涉及一般工业固废掺烧的共计11个。(部分项目同时涉及多项协同处置内容)

 

　　餐厨垃圾协同处置方面，旺盛的市场需求加政策支持，使得餐厨垃圾处置市场进入了爆发期。而对垃圾焚烧企业来说，在现有园区内增加餐厨的协同处置，不仅能增加补贴收益，餐厨处置产生的残渣还可以就近焚烧，经济上更为划算。此趋势在未来几年会更加明显。
 

　　污泥掺烧方面，污泥一般呈中性或弱酸弱碱性，有机物含量较高，有热值利用价值，干化技术和掺烧比例及污染物排放等问题是企业需要关注的重点。在此方面比较典型的案例是浙江省嘉兴市海宁市垃圾焚烧厂，规设计模为2250吨/日，且利用余热设置了800吨/日的污泥干化系统，目前，一期1500吨/日已经投运，日处理干化后污泥600吨。
 

　　一般工业固废协同处置方面，则是利用现有焚烧设备，掺烧热值较高，与生活垃圾相似的一般工业固废，如废旧纺织品，废旧皮革品，废旧木制品，废纸、废旧橡胶塑料制品等。此举跟垃圾焚烧厂垃圾入炉量不足有一定关系。
 

　　如上图中的济宁市兖州区生活垃圾发电项目，生活垃圾处理规模为1500吨/日，因垃圾量较少，处于停炉状态，因此拟掺烧污水厂污泥300吨/日，一般工业固废300吨/日。黄骅市生活垃圾焚烧发电项目技改原因也是如此，预定处理量为600吨/日，但现在实际处理量约为482吨/日，处理能力闲置近20%。
 

　　当然，也有直接扩建的，如《福清市生活垃圾焚烧发电厂改扩建项目环境影响报告书》公示称，拟扩建一台800吨/日垃圾焚烧炉，按照生活垃圾、一般工业固废和市政污泥11:4:1的比例掺烧。
 

　　利用现有垃圾焚烧设备实施技改的企业中最积极当属中节能环保，上半年一口气发布了黄骅市、通化市、临沂市、张家口市蔚县4个地区的技改信息，涉及餐厨、污泥、一般工业固废多个领域。
 

　　其他企业在协同处置项目的扩展上也不甘落后，如绿色动力在今年3月提出公司未来将围绕既有垃圾焚烧项目积极拓展新业务，譬如开展污泥、餐厨垃圾协同处置；伟明环保、瀚蓝环境、海螺环保等也都已做出了相应举措。
 

　　协同处置项目形势一片大好，也和地方政策的大力支持密不可分。
 

　　比如，今年3月，山东省就印发《山东省“十四五”绿色低碳循环发展规划》，要求大力发展循环经济，加大城市废弃物协同处置力度。4月，北京也下发《北京市“十四五”时期城市管理发展规划》，提出推进垃圾综合高效处理，推动垃圾处理设施园区化聚集，实现设施间废弃物循环利用、协同处置。到了6月，重庆市还印发《重庆市“十四五”循环经济发展规划》，提出要推进城市废弃物协同处置、完善废旧物资回收网络。
 

　　方式二：海外投资合作步伐加快
 

　　在国内垃圾焚烧市场态势紧张的情况下，不少企业把目光瞄准了海外，率先布局的企业更是加快了扩张的脚步。
 

　　比如，三峰环境以旗下子公司三峰卡万塔(中美合资)为先锋，切入海外垃圾焚烧市场。
 

　　2021年，在疫情严重的情况下，三峰取得了泰国呵叻府垃圾焚烧炉(2×350吨/日)等设备供货项目。2022年3月，三峰发布关于借贷机构调研的公告，称未来将全力开发国内及海外市场。4月，三峰卡万塔与越南河内塞拉芬绿色环境技术有限公司，正式签署塞拉芬垃圾发电项目的设计、设备成套供货等相关合同。
 

　　还有中国天楹“以钱开道”，显示出一掷千金的豪迈。
 

　　早在2019年，中国天楹就斥88.82亿元巨资，收购全球环保巨头Urbaser，抢占海外市场高地。2020年上半年连续新签法国2个订单，2020年下半年成功中标印度尼西亚雅加达首都特区南部服务区垃圾处理合作项目，2021年10月又签署3.3亿元马尔代夫垃圾焚烧发电项目设计与采购合同。
 

　　还有锦江环境，早在2016年就在新加坡主板上市，积极拓展国际业务。
 

　　当头部企业纷纷争抢海外市场这块“大蛋糕”，其他企业也坐不住了。2022年4月27日，旺能环境宣布，成立5家子公司，4家布局再生资源回收，动力电池，一般工业固废，垃圾焚烧炉渣、垃圾分类，一家注册新加坡，拓展越南垃圾焚烧发电业务。
 

　　方式三：各项新业务组团上马
 

　　如果说协同处置或者开展海外垃业务还没有离开垃圾焚烧这“一亩三分地”，那么，进军新能源、再生资源回收等领域则真算得上“另起山头”了。不少垃圾焚烧企业根据自家优势和特长，着手布局各项新业务，期望为企业带来新的利润增长点。
 

　　比如，伟明环保就先人一步，进军高冰镍领域。
 

　　2021年6月，伟明环保与青山集团签订战略合作协议，有意向在固废处理、矿山尾矿处理、废旧电池回收利用及绿色高效新能源解决方案等领域建立合作。2021年11月，又与Indigo公司签署《战略合作框架协议》，拟共同在印尼规划投资开发建设红土镍矿冶炼4万吨高冰镍项目。2022年4月，他们还与盛屯矿业、青山控股签署《锂电池新材料项目战略合作框架协议》，在温州市共同规划投资开发建设20万吨高冰镍精炼及相关配套项目。
 

　　旺能环境则布局动力电池回收。2022年1月4日，旺能环境收购立鑫新材料公司60%股权，开始布局动力电池回收领域。据悉，立鑫新材料已于2022年3月底完成了一期动力电池提钴镍锂项目的试运营工作，并于4月份开始正式运营；2023年可全部达产。全部达产后对应镍钴锰提纯量3000金吨/年，碳酸锂提纯量1000吨/年。
 

　　圣元环保开发海上风电与氢能。2022年1月4日，圣元环保与三峡启航(北京)私募基金管理有限公司签订了《福建省海上风电及光伏发电项目合作协议》，2022年公司将积极推动福建省海上风电及光伏发电项目落地，开启新能源第二成长曲线。
 

　　今年3月29日，圣元环保又与有研工程技术研究院有限公司签署了《关于签订建设氢能源研究院的合作协议》，双方合作共同推动固态储氢材料的应用及推广，推动氢能储能的产业化发展。
 

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　　综上所述，从今年上半年的数据来看，垃圾焚烧新增市场“缩水”趋势明显，4年间新增项目个数和处理规模分别下降了45%和64%。
 

　　在此情况下，垃圾焚烧企业纷纷开展“花式自救”，有的利用现有焚烧项目实施技改，有的加大海外市场布局，还有的拓展新能源市场……八仙过海，各显神通。
 

　　总之，传统固废行业新增市场普遍“缩水”已成定局，众多应对之举中，到底是“焚烧+产业链协同”更能解燃眉之急？还是大刀阔斧寻找新的出路更有前途？这将是未来几年垃圾焚烧企业必须潜心研究的共同课题。(注：原文有删改)
 

　　原标题：2022年过完一半，垃圾焚烧企业为啥都“不务正业”了？