新能源材料赛道动力正强劲

　　第三季度落下帷幕，各大企业2021年第三季度业绩报告成为最近市场焦点。值得注意的是，在此次业绩披露的预增阵营中，新能源材料表现抢眼，行业上游到下游都受益匪浅，相关上市公司业绩预计再创新高。
 

　　近年来，新能源汽车市场份额在加速渗透，上游原材料涨价令新材料企业2021年前三季度“量价齐飞”。8月23日，天赐材料发布第三季度业绩公告。公司预计第三季度归母净利润6.17亿元——8.17亿元，同比增长198.65%——295.40%。其中，天赐材料上半年的锂离子电池材料实现营收31.42亿元，占总营收比重85%。
 

　　天赐材料表示，锂离子电池材料电解液产品市场需求旺盛，销量及价格有较大幅度增长，同时产品原材料自产率和毛利率提升，是公司业绩预增的主要原因。面对下游需求持续高增，天赐材料还计划进一步扩建锂电材料产能，拟斥资超过55亿元建设锂电材料等相关项目。
 

　　9月14日，双星新材发布2021年前三季度业绩预告称，公司预计1-9月份实现归属净利润9.46亿元-9.68亿元，较上年同期增长110%-115%。在新能源材料领域，随着光伏装机量不断提升，公司上半年新能源材料膜营收已由去年同期的2.65亿元提升至5.63亿元。
 

　　今年以来，5G消费电子、光伏新能源产业一直保持较高的景气度。随着液晶显示、智能手机等行业产能不断向国内集中，国内光学膜产业迅速崛起。同时，光伏装机量的增长驱动光伏背板膜需求大幅增加。在终端需求回暖、产业政策加持下，预计双星的光学膜、光伏背板膜等产品全年销量有望再上一个台阶。
 

　　目前，新能源汽车动力电池中占比量大的磷酸铁锂需求急速增长。在时代大背景下，传统的磷化工企业也乘风而起，集中切入新能源材料赛道。
 

　　10月12日，湖北宜化先后发布了两大利好消息。公司与宁德时代子公司签署了《关于一体化电池材料配套化工原料项目合作意向协议》，拟在新能源电池材料配套化工原料领域开展合作，由此湖北宜化正式进军新能源领域。当日，公司亦同步发布了业绩预告，预计前三季度实现归属净利润为14亿至15亿元，同比大幅扭亏为盈，且今年前三季度业绩是以往5倍的盈利。其中，公司第三季度盈利达6.75亿至7.75亿元。东亚前海证券表示，湖北宜化切入新能源领域后，将实现“估值”和“业绩”双升，打开第二增长曲线。
 

　　此外，同属于化工行业的兴发集团、云天化、华鲁恒升、东方盛虹、龙佰集团、川恒股份等企业也纷纷公告，布局新能源材料领域。
 

　　作为钛白粉生产企业，龙佰集团正凭借自身优势跨界生产锂电，加码布局新能源产业链。8月12日，龙佰集团发布公告称，拟耗资47亿元分别投资建设年产20万吨的锂离子电池材料产业化、年产20万吨的磷酸铁、年产10万吨的人造石墨负极材料。公司将利用钛白粉生产过程中所产生的废酸、硫酸亚铁等废料，结合磷酸铁等材料，变废为宝制成磷酸铁锂。
 

　　对于传统化工企业而言，各细分领域经过这几年的发展，市场集中度很高，而规模优势进一步形成成本优势，因此进入新能源材料行业具有先天的优势。另外，化工大型企业作为新能源材料的上游，原材料不需要外购，更是具备大规模制造的能力。
 

　　受益于新能源行业的蓬勃发展，新能源材料是材料领域未来十年增长较快的赛道。在当前市场如此火热的表现之下，将会有更多化工及新材料企业瞄准新能源材料赛道，致力于成长为未来行业竞争中的新势力。

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