2021中国智能电网产业链上中下游市场分析

　　智能电网就是电网的智能化，也被称为“电网2.0”，是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。
 

　　一、产业链
 

　　智能电网产业链中上游为可再生能源发电和不可再生能源发电，其中，受相关能源政策影响风力发电和光伏发电将在未来更有市场发展空间；中游为智能电网的各个环节，主要有智能输电、智能变电和智能配电；下游为终端用户用电环节，主要分为工业用电、商业用电和居民用电。

　　二、集中发电
 

　　1.发电装机容量
 

　　装机容量指火电厂或水电站中所装有的全部汽轮或水力发电机组额定功率的总和。是表征一座火电厂或水电站建设规模和电力生产能力的主要指标之一。数据显示，2016-2020年我国发电装机容量由16.5亿千瓦增至2020年22.0亿千瓦，年均复合增长率为7.5%。2021年第一季度发电装机容量为2.6亿千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
 

　　2.可再生能源
 

　　可再生能源包括水能、风能、太阳能、生物质能等，是绿色低碳能源。随着技术装备水平大幅提高，可再生能源的发电成本持续下降，近10年来陆上风电和光伏发电项目单位千瓦平均造价分别下降30%和75%左右，产业竞争力快速提高。数据显示，截至2020年，我国水电装机3.7亿千瓦、风电装机2.8亿千瓦、光伏发电装机2.5亿千瓦、生物质发电装机2952万千瓦，稳居全球首位。

　　3.发电量
 

　　2021年4月19日，国家能源局综合司发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，其中提出，2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，到2025年达到16.5%左右。数据显示，2016-2020年我国总发电量由61331.6亿千瓦小时增至77790.6亿千瓦小时。2021年第一季度总发电量为19051.5亿千瓦小时，其中，预计风电和光伏发电比重将提升1.3%。

数据来源：中商产业研究院数据库
 

　　4.风电及光伏发电
 

　　风力发电是指把风的动能转为电能，风能也是一种清洁无公害的可再生能源能源。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术，主要由太阳电池板、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。数据显示，2020年，我国风力发电量和光伏发电量分别达4665亿千瓦时和2611亿千万时。

数据来源：中商产业研究院数据库
 

　　三、输变配电
 

　　1.市场规模
 

　　随着智能电网计划的推进，电力自动化产品需求开始爆发。电力自动化包括发电自动化及电网自动化。其中，电网自动化市场份额占比较大，包括配电自动化、变电自动化、调度自动化。数据显示，2012年我国电力自动化市场规模为521.5亿元，到2019年，市场规模超千亿元。随着智能电网计划进一步推进，预计2021年电力自动化市场规模有望达到1244.6亿元。

　　2.电网投资
 

　　根据国家电网的智能电网规划，在智能电网各环节投资分布方面，用电环节占智能化投资比重最高，达到28.9%，用电信息采集等项目的建设规模较大。其次是配电环节，占26.0%，变电环节占20.9%。

　　数据显示，我国“十三五”期间对智能电网的投资最大的环节为用电，投资金额达505亿元。其次为配电环节和变电环节，投资金额分别达456亿元和366亿元。

　　3.特高压技术
 

　　特高压技术是指1000kV及以上电压等级的交流输电工程及相关技术。特高压技术具有远距离、大容量、低损耗和经济性等特点。特高压电网便是以特高压技术为技术基础，以1000kV输电网为骨干网架，超高压输电网和高压输电网以及特高压直流输电、高压直流输电和配电网构成的分层、分区、结构清晰的现代化大电网。中商产业研究院预测，2021年我国特高压工程累计线路可达32274公里。

　　4.变压器
 

　　变压器是输配电的基础设备，广泛应用于工业、农业、交通、城市社区等领域。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。数据显示，2016-2019年我国变压器产量由16.54亿千伏安增至17.56亿千伏安，年均复合增长率为2.0%。中商产业研究院预测，2021年我国变压器产量可达18.45亿千伏安。

　　四、智能电表
 

　　智能电表是智能电网数据采集的基本设备之一，承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外，为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。

　　数据显示，2016-2019年我国对智能电表的招标数量由6573万只增至7391万只。中商产业研究院预测，随着我国对智能电表需求的不断加深，2021年我国智能电表招标数量可达10946万只。
 

　　五、终端用电
 

　　1.用电量
 

　　数据显示，2020年，全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%，“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%。2020年，各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%，经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。全社会用电量季度增速变化趋势，反映出随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市持续取得明显成效，国民经济持续稳定恢复。

数据来源：中国电力企业联合会、中商产业研究院整理
 

　　2.工业用电
 

　　工业用电是指主要从事大规模生产加工行业的企业用电，工业用电大多使用三相电压，如三相380VAC，三相660VAC等。工业用电与居民用电的区别为工业用电大多使用三相电压，而居民用电采用的是单相220VAC对居民供电,价格不同，工业用电价格高,在用电高峰期，往往因负荷过大而导致断电，而且工业用电的电压往往高于居民用电，也容易把家中的电器烧坏，存在极大的安全隐患。数据显示，2016-2020年我国工业用电量由4.14万亿千瓦时增至5.02万亿千瓦时，2021年第一季度的工业用电量为1.23万亿千瓦时。

　　3.居民用电
 

　　城乡居民生活用电是指城镇居民和乡村居民照明及家用电器用电。数据显示，2016-2020年我国城乡居民用电量由0.81万亿千瓦时增至1.09万亿千瓦时，2021年第一季度城乡居民用电量为0.31万亿千瓦时。

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